予算管理 - 設定

メンバーレベルでの設定:

1. アカウントの予算管理ページに移動します。
2. 割り当てで、割り当てを追加を選択します。
3. ドロップダウンから、個人を追加、すべてのグループメンバーを追加、または自動割り当てを設定を選択します。
4. 個人を追加およびすべてのグループメンバーを追加では、割り当て済み列に割り当てる金額を入力するか、金額を均等に配分するを選択して予算を一括で割り当てます。

5. 自動割り当てを設定を選択すると、追加されたすべての新規メンバーに予算を自動的に割り当てられます。

6. グループへの自動割り当てを無効にするには、割り当ての管理ページの管理オプションを選択します。
7. 繰り返し予算の場合は、グループまたはメンバーレベルで割り当てを設定することもできます。設定するには、繰り返し割り当て列に金額を入力します。
8. 割り当てが完了したら、保存を選択して変更を保存します。

1. ビジネスアカウントの設定に移動し、予算管理を選択します。
2. 新しい予算を追加を選択します。
3. 予算の繰り返し頻度に合わせて金額を入力します。たとえば、ひと月の予算を設定する場合は、月額を入力します。
4. 予算全体の開始日と終了日を設定します。繰り返し予算として設定するオプションを選択し、予算をリセットする頻度を入力します。設定した期間が過ぎると、予算は前の手順で入力した金額に自動的にリセットされます。
5. 未使用の予算を次の予算サイクルに繰り越すかどうかを選択します。繰り越す金額は制限できます。
6. 保存を選択して設定を保存します。

   管理者は、 予算管理ページで繰り返し予算を一括編集することもできます。

予算管理レポートのアップロード:

1. ビジネスアカウントの予算管理セクションにアクセスします。
2. アクションメニューから、1つの一括発注番号を追加、現在のグループに一括追加、またはアカウント管理者に限りすべてのグループとサブグループに一括追加を選択します。
3. 次のページで、ファイル（.xls）からアップロードするを選択します。
4. .xlsテンプレートをダウンロードし、記入してアップロードします。記入済のテンプレートがある場合は、そちらをアップロードすることもできます。

予算管理レポートのダウンロード:

1. ビジネスアカウントの予算管理セクションにアクセスします。
2. 予算管理レポートをダウンロード（.csv）ドロップダウンメニューを選択します。
3. グループとサブグループを設定している場合は、次のいずれかのオプションを選択し、レポートをダウンロードできます。
   1. このグループのみ。
   2. このグループとそのすべてのサブグループ。
   3. すべてのグループとサブグループ。