購買ルールに承認ルールを追加する
承認ルールは、可視性とコントロールを強化することで、ビジネスアカウント全体の従業員による購入を追跡および管理するのに役立ちます。管理者は、グループレベルで承認ルールを設定することも、個々の購買依頼者用にカスタムルールを作成することもできます。
購買ルールに承認ルールを追加する手順は、次のとおりです。
- ビジネスアカウントの設定に進みます。
- 購買ルールと承認を選択します。
- ルールを追加を選択します。
- 推奨ルール、制限ルール、または禁止ルール のいずれかを選択します。（一部の購買ルールは、Businessプライム会員のみが利用できます。）
- 使用可能なルールの中から、追加するルールの種類を選択します。
- ルール名（管理者にのみ表示されます）と購買依頼者へのメッセージを選択します。
- ルールを選択したグループのみに適用するか、グループとそのサブグループに適用するかを選択します。このグループとすべてのサブグループを選択すると、作成したすべてのサブグループに承認設定が自動的に適用されます。
- 組織で注文情報（BOI）フィールド（コストセンター、発注番号、所在地など）を使用している場合は、必要に応じて、注文情報フィールドと値を選択して承認ルールを適用できます。
- 承認ルールセクションで、最上位階層の承認者の名前またはEメールアドレスを入力し、Enterキーを押します。階層ごとに最大10人のユーザーを入力できますが、各階層で必要な承認は1回のみです。
- 必要に応じて、承認階層を追加するを選択し、その階層の承認者の名前またはEメールアドレスを入力します。最大6階層の承認を追加できます。
- 保存するを選択します。
注:
- すでにグループに承認者が設定されている場合は、承認ルールのグループ承認者を使用するをクリックして、既存の承認者をルールの初期設定の承認者に設定します。
- 担当グループのグループ承認者は、承認の設定で管理できます。
- 購買依頼者の承認ルールは、グループ階層の承認ルールより優先されます。
- ユーザーは、複数のグループに紐付けることができます。
- カスタム承認はルールを上書きし、優先されますが、追加の承認者を置き換えることはありません。
- 現在、承認者が別の承認者を追加できるのは、その承認者が購入を行う購入者でもある場合のみです。
